En regnig dag i Oktober år 1988 ger Bill, sin 7 år gamla bror Georgie en segelbåt gjord av anteckningspapper. Georgie tar med sig båten ut till gatan för att segla vid rännstenen och förmår inte stoppa den från att segla ner i dagvattenbrunnen. När Georgie kikar ner i dagvattenbrunnen finner han en man utklädd…